US Equity Fund*

Un fondo core di titoli large cap focalizzato su società di elevata qualità con crescita secolare, indipendentemente dallo stile.
In breve:
Data di lancio della strategia
31 Marzo 1990

Benchmark Indicativo**

S&P 500 Net 30%
Withholding Tax

**Il benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.

Rating

Jeff Rottinghaus
Jeff Rottinghaus
Portfolio Manager

Perché investire nel fondo T. Rowe Price US Equity?

É un portafoglio ad alta convinzione, composto dalle 50 idee di investimento più convincenti e pensato per dare accesso a società americane di alta qualità.

1 Approccio bottom-up coerente
Cerchiamo società con management di capacità comprovata, una solida posizione competitiva nei rispettivi settori e alti livelli di redditività, ma di cui il mercato sottovaluta il potenziale .
2 Portafoglio concentrato ad alta convinzione
Composto da circa 50 migliori idee di investimento, frutto della robusta attività di ricerca proprietaria, che permette al gestore di cogliere le migliori opportunità disponibili.

3 I migliori titoli growth e value

Investiamo in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli large cap growth e value, adottando un posizionamento sbilanciato a favore di uno stile o dell’altro in modo opportunistico, a seconda di come evolvono le condizioni di mercato e il panorama dei titoli . La flessibilità di investire in azioni di qualsiasi settore, indipendentemente dallo stile, ci permette di attingere a un ventaglio di opportunità molto ampio.

Non ci focalizziamo sulle caratteristiche value o growth, cercando piuttosto di individuare le migliori idee ovunque si presentino, purché ci convincano di generare guadagni per i nostri investitori.

Jeff Rottinghaus / Portfolio Manager
Un mondo di opportunità tra le società USA growth e value
Portafoglio di migliori idee
  • Circa 50 titoli
  • Max +/- 10% rispetto al benchmark
  • Titoli con capitalizzazione di mercato >US$ 5 mld
  • Punta a una componente attiva >70%
Opportunità growth e value
  • Portafoglio di grandi società americane con modelli di business validi, individuate sia nel segmento growth che in quello value
  • Flessibilità in termini di stile, con orientamento adattato in base alle condizioni
Prospettiva a lungo termine
  • Le decisioni di investimento si concentrano su aziende che presentano opportunità a lungo termine, più che offrire risultati immediati
  • Siamo investitori pazienti e disciplinati con un turnover di portafoglio storicamente moderato

Rischi Chiave- I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il fondo (fare riferimento al prospetto per ulteriori dettagli):

Le operazioni in titoli denominati in valuta estera sono soggette alle fluttuazioni dei tassi di cambio che possono incidere sul valore dell’investimento. Il fondo è soggetto alla volatilità inerente agli investimenti azionari e il suo valore può fluttuare più di un fondo che investe in titoli orientati al reddito.

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*T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund

La descrizione dettagliata dell’obiettivo e delle politiche di investimento, nonché dei relativi rischi, è riportata nel prospetto informativo disponibile unitamente ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, in lingua inglese, allo statuto e alle relazioni annuali e semestrali (collettivamente, i “Documenti del Fondo”). Si raccomanda di assumere ogni decisione di investimento sulla base dei Documenti dei Fondi, che sono ottenibili gratuitamente rivolgendosi al rappresentante locale, all’agente per le informazioni e i pagamenti locale o ai distributori autorizzati, oppure dal link “Vedi tutti i dati sui fondi SICAV” contenuto nella sezione risorse in alto.

La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati futuri.

Rating a stelle Morningstar al 30 giugno 2020.

Tutti i diritti riservati. Avviso riguardo ai dati qui riportati: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non ne è consentita la riproduzione né la distribuzione; e (3) non se ne garantisce l’accuratezza, l’esaustività né l’aggiornamento. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Per maggiori informazioni sulla metodologia di attribuzione dei rating si rimanda al sito www.morningstar.com

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Tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2020, salvo diversa indicazione.

1 Asset totali in azioni americane: US$ 806miliardi. Al 30 giugno 2020. Le masse in gestione in azioni USA includono il patrimonio gestito da T. Rowe Price Associates, Inc. e dalle società di consulenza all’investimento affiliate.

2 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund.
3 T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund.
4 T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund.
5T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund.
6 T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund